8月份私募业绩首尾差103% 罗伟广"举牌"7只股票51天浮盈1.2亿元

证券日报 来源:互联网 发表于 2016/09/14 07:23:58
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    中秋节前夕,私募基金争相披露8月份业绩,夺冠的是私募界的老熟人、曾经的私募冠军——新价值掌舵人罗伟广。罗伟广有3只产品主打举牌,“阳光举牌1号”“阳光举牌2号”“阳光举牌3号”通过举牌持有7只股票,7月份以来的短短51个交易日账面浮盈超过1.22亿元。

    本报记者 赵学毅

        中秋节前夕,私募基金争相披露8月份业绩,夺冠的是私募界的老熟人、曾经的私募冠军——新价值掌舵人罗伟广。《证券日报》基金新闻部记者发现,这次王者归来,手里的法宝是“举牌”。罗伟广有3只产品主打举牌,“阳光举牌1号”“阳光举牌2号”“阳光举牌3号”通过举牌持有7只股票,7月份以来的短短51个交易日账面浮盈超过1.22亿元。

        “对于阳光私募举牌的动机,根据权益变动报告书中的披露,多数只是笼统表示看好标的公司未来发展,对于背后深层次的原因均语焉不详。不过从今年以来案例来看,不同于险资,阳光私募在举牌过程中进行财务投资、博重组的目的较为明显。”业内分析人士表示。

        王者归来靠“举牌”股票

        8月份A股在险资举牌潮、恒大入股万科、中概股回归等利多消息带动下,市场走出了一波较为可观的反弹行情,年内首次试探年线,最高探至3140.44点,随后围绕年线进入窄幅震荡整理阶段,月度涨幅3.56%。8月份市场热点方面,炒作主线围绕恒大概念股、举牌概念等热点,并且主力介入较深的部分个股创出历史新高。

        据《证券日报》基金新闻部及私募排排网研究中心最新统计,8月份可比的股票策略私募基金产品共有4744只,平均收益率为1.63%,远远跑输同期沪深300指数的3.87%涨幅。与此同时,私募基金业绩分化加剧,首尾相差103.14个百分点。其中,实现正收益的产品有3317只,占总数的69.92%,最牛基金收益率为66.89%;负收益产品有1349只,最差基金收益率为-36.25%。

        数据显示,罗伟广执掌的“阳光举牌1号”,以66.89%月度收益率拔得头筹,累计净值为2.6035元。据了解,罗伟广起初颇为青睐成长股、小盘股,看准某只股票重仓介入,净值波动率也大。2009年是成长股的天下,10倍股屡见不鲜,成就了私募冠军新价值,而后成长股遭遇暴跌,冠军跌落神坛。在成长股上栽了几个跟头之后,罗伟广投资思路发生了转变,发现举牌小盘股才是正道。在此背景下成立了多只举牌私募基金,“阳光举牌1号”便是其中一只产品,从净值曲线看,该产品业绩稳定,后劲十足,净值创出历史新高。

        目前私募举牌上市公司主要有三种玩法:一是看中上市公司的资源,如自由现金流、具有升值空间的土地等;二是举牌后进行资本运作,搭乘并购重组热潮,同时在二级市场买卖,通过一二级市场联动赚取价差;三是希望进入上市公司管理层,改善管理。对此,有私募人士表示,通过举牌获取收益,不但需要发掘有转型预期的个股,还要创造转型投资机遇,更要有成熟的资本运作能力以及充裕的资金。

        “举牌”7只股票浮盈1.22亿元

        斩获如此丰厚的业绩,罗伟广究竟“举牌”了哪些股票?

        《证券日报》基金新闻部记者通过查阅上市公司半年报股东数据,发现罗伟广管理的“阳光举牌1号”“阳光举牌2号”“阳光举牌3号”现身7家上市公司前十大流通股股东名单,截至6月底持有7只股票的总市值为9.09亿元,与去年底相比持股市值增加了2.19亿元。

        据WIND资讯统计,罗伟广的上述3只产品持股市值超过1亿元的股票有3只,分别是天广中茂、潮宏基、科斯伍德,截至6月底持股市值分别为3.81亿元、2.34亿元、1.07亿元。另外4只股票分别是天兴仪表、天舟文化、哈空调、金明精机,持股市值分别为8632.77万元、3984.88万元、3759.06万元、2277.74万元,其中,天舟文化、哈空调、金明精机均是罗伟广今年新进持有。

        值得注意的是,8月份业绩夺冠的“阳光举牌1号”通吃了7只股票,截至6月底持股市值为6.06亿元,与去年底相比增加5237.21万元;“阳光举牌2号”“阳光举牌3号”分别持有3只股票、4只股票,持股市值分别为1.34亿元、1.68亿元,与去年底相比分别增加2221.71万元、3968.49万元。

        截至9月9日,罗伟广举牌的7只股票,7月份以来5涨1平1跌,平均涨幅为6.44%,远远跑赢同期沪深300指数。其持股市值最大的股票天广中茂飙涨20.42%;今年新进持有的天舟文化也上涨15.84%。据《证券日报》基金新闻部记者估算,罗伟广举牌的7只股票,截至9月9日收盘最新持股市值已达10.31亿元,7月份以来的51个交易日已经产生1.22亿元的账面浮盈。“阳光举牌1号”持有7只股票的市值增加至6.84亿元,账面浮盈7790万元。

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