中国理财师大赛霸屏金融圈,全国500强等你来挑战

互联网 来源:互联网 发表于 2018/07/06 17:09:29
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    为推动中国金融理财事业的繁荣发展,国际金融理财标准委员会(中国)(FPSB China,以下简称标委会)从2012年起每两年举办一次全国性的金融理财师大赛。今年,来自678家金融机构的29000余位参赛选手,报名参加了第四届中国金融理财师大赛。

    大赛初赛已于6月23日顺利结束,在未来一个月内,从近3万名理财师中选拔出来的500位精英将踏上北京、上海、成都、广州四座城市,展开最终对决。

    理财师大赛迎来了历史之最

    报名参加理财师大的人数连年增长,最近三届选手数量分别为17000人、22000千人和今年的29000千人;而参与的机构除了每届大赛的固定席位——中行、工行、建行等大型银行,今年更是多了许多农商行、城商行、第三方理财,甚至包括一些偏远地区的村镇银行。

    这种影响力在整个中国大陆,甚至包括港澳台,都可算得上首屈一指。这来自于广泛的群众基础和业内专业人士的高度认可,使得理财师大赛的传播速度成几何级增长。中国金融理财师大赛不再局限于北上广几百名理财人员之间的切磋,它已成为全国金融业内数万名理财师争取荣耀的竞技场。

    CFP系列培训也经历过黎明前的黑暗

    实际上,理财师大赛的迅速发展和中国财富市场的发展是密不可分的。标委会和北京当代金融培训有限公司多年来一直专注于理财市场,紧跟中国财富人士理财观念的建立和更新。尤其近两年来,投资者对理财的主动需求,激发了机构和从业人员去努力提升自我。

    金融理财,是一项需要专业人士来打理的事业,对专业人士有一定的资质和门槛要求;而这个要求在中国有一个绕不过去的门槛——AFP和CFP证书培训。它是标委会多年来所推出的国际证书,它在中国代表的是一个高度。在今天,这些持证人不但得到了几乎所有金融机构的认可,在实操中也向很多客户和家庭提供了切实的帮助。

    当然,发展之路也不是一开始就这么顺利的。像所有国际性证书一样,在进入中国的过程中也经历了从排斥到接受的过程。投资者对“理财师”这个职业的认可,应该是从2006年开始,在那之前,很多人听到理财师、私人理财,就把它等同于推销产品、P2P、互联网贷款,甚至传销......。而中国的多数家庭当时还完全没有“财富累积”的意识,也没有多少资产可以进行“理财”。

    2006年前后,中国家庭财富渐渐有了量上的累积,个人和家庭的理财需求迅速增长,并寻求质的变化。而AFP、CFP证书培训工作也是顺应了中国家庭财富的高速增长,并且反过头来带动了整个理财事业的发展,没有人再妖魔化这个职业,对理财师的专业性需求也大幅增加。

    “希望给客户一个认识我们的机会”

    当一个行业的从业者达到一定规模,就需要一个平台,将同道中人聚集起来,相互交流、相互切磋、相互鼓励,任何一项事业想要茁壮发展都必须经历这一步骤。而这就是中国理财师大赛举办的初衷:共同推动中国理财事业的发展。

    中国理财师大赛想要展现给中国所有的家庭,让他们看到金融理财是一项事业。在这个舞台上,展示内部的这些优秀人才,让他们发出声音,让大家更加关注中国的金融理财行业。这对于中国的每一个家庭,不仅仅是高净值家庭,都有着非常深远的意义。

    伴随了四届金融理财师大赛的组会委主任宋健老师自豪地说:“我们在理财这个领域做出来的每一点贡献,实际上也是对中国大多数个人和家庭的一点帮助,这是一个非常有意义的事业,我们很开心能看到这些点点滴滴的努力不断推动中国理财事业发展到了今天。”

    我们的大赛向所有理财师敞开大门

    中国金融理财大赛的定位始终是一个开放的平台。作为一个交流平台,它不设任何学历和资历的门槛限制;在这个平台上面,所有有志于从事金融理财行业的专业人士都能够进行平等的交流和互动。

    当然,具有AFP和CFP资格的持证人,因为他们是经过严格的系统训练的专业人士,在大赛中肯定会更有优势。但那些没有参加过这种训练的选手,仍然可以利用这样的机会,来感受到金融理财行业的魅力。

    理财师是需要终身学习的职业

    中国金融理财师大赛和普通的答题考试并不相同,在初赛它要求选手在90分钟内完成110道题目,考核知识范围包括职业道德、法律法规、税务规划、收益率计算甚至还有时政新闻。到了决赛,选手们需要在4个小时内完成一份完整的家庭财务规划,并制作报告,然后在第二天向评审团讲解报告并接受提问。

    即使对于业内专家,也坦言这一套考核流程“要求是非常高的”,但这代表着大赛组委会对选手的期许:金融理财行业的专业人士,理应具备两种素质,第一种是职业操守,它是对客户负责的素质和道德底线。这种底线可以使得理财师在服务客户的过程中更加严谨、勤勉。

    另一种重要素质就是专业知识。我们知道金融理财行业是一个知识更新迭代非常迅速的地方,所以理财师应当与时俱进,将学习看成是生活和职业的一部分,并且要不断地保持这样一种学习的能力。

    理财师大赛也是想借此平台吁所有的理财师,不仅是AFP、CFP的持证人,应随时关注到继续教育的重要性。标委会和北京当代金融培训有限公司,也会努力在这方面提供更多的职业教育课程,以此来帮助所有对自己有要求的专业和非专业人士,并取得共同的进步。

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